Baba Yaga sorgina urmael baten ondoan kokatuta dagoen txabola txiki batean bizi da, bere katu asmatzailearekin eta iratxo alai batzuekin batera. Sorginak botere magikoak hobetu nahi ditu, baina horretarako bere sorgin-liburua behar du, duela urte asko Belladona azti gaiztoak lapurtutakoa. Ezustean, Safir printzesak egindako bisita batean, aukera izango du Yagak bere etsaiaz mendekatzeko.